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2018年中國、意大利、西班牙陶瓷產業發展如何?官方數據公布

2019年3月7日 10:54來源:

  中國、意大利、西班牙目前是世界上排名前三的瓷磚出口大國,占全球瓷磚出口量的60%。2018年,這三個建陶大國的陶瓷產業發展情況如何?

  近日,中國陶瓷行業的官方數據陸續公布,而《Ceramic World Review》也發布了2018年意大利瓷磚、色釉料、陶機以及西班牙陶瓷產業的相關信息,一起來看下。

  中國:2018年陶瓷磚產量91.9億平方米

  2月28日,佛山市陶瓷行業協會公布了2014-2018年墻地磚產值和產量數據。其中數據表明,2018年佛山陶瓷行業墻地磚產量10.91億平方米,增長-4.35%,總產值為830億元,增長-16.73%。繼2017年后,產量和產值再次呈現了負增長。

 2018年中國、意大利、西班牙陶瓷產業發展如何?官方數據公布

  2月27日,工業和信息化部原材料工業司公布了《2018年建筑衛生陶瓷行業經濟運行情況》:

  一是產量平穩增長。全年陶瓷磚產量91.9億平方米,同比增長1.8%,其中瓷質磚產量66.3億平方米,同比增長0.8%,陶質磚產量25.6億平方米,同比增長4.9%;衛生陶瓷產量2.1億件,同比增長1.0%。

  二是價格小幅回升。2018年2月份行業價格指數達到全年最高104.7點,隨后受中美摩擦影響連續下跌至5月份102.7點,6月份起價格指數持續反彈至11月份104.6點,12月底價格指數跌至103.8點,較年內最高點下降0.9%,但全年建筑衛生陶瓷行業平均價格指數103.7點,同比上漲1.4%。

  三是行業整體經濟效益較好。全行業主營業務收入6010.4億元,同比增長7.5%,利潤總額396.3億元,同比增長10.2%。其中,建筑陶瓷規模以上企業主營業務收入2993.5億元,同比增長8.0%,利潤總額176.0億元,同比增長9.2%;衛生陶瓷規模以上企業主營業務收入778.1億元,同比增長7.0%,利潤總額60.6億元,同比增長15.9%。由于國內消費升級拉動中高端衛浴產品需求量增長,以及衛浴企業品牌、質量、服務等提升,衛生陶瓷行業經濟效益增幅明顯。

  四是綠色制造水平進一步提高。2018年,全行業進一步深化污染源治理,推進污染物達標排放。十余家建筑衛生陶瓷企業的低碳、節能、清潔生產、污染物排放等指標達到了行業最優水平,榮登2018年工業和信息化部綠色制造榜單,為引領行業綠色轉型、加快推進綠色制造體系建設起到了示范作用。

  意大利:陶瓷行業下降2.8%,色釉料增幅強勁

  1、意大利瓷磚銷量出口均下降

  經過5年的持續增長,2018年意大利瓷磚行業經歷了低迷。意大利瓷磚工業聯盟(Confindustria Ceramica and Prometeia)公布的初步數據顯示,2017年至2018年,意大利瓷磚的總銷售量從4.22億平方米下降2.8%至4.1億平方米。出口從3.38億平方米下降2.9%至3.28億平方米。為了避免積壓過多的庫存,一些公司在圣誕節期間延長兩周假期。

  整個2018年,該行業受到工業4.0稅收優惠計劃的推動,繼續投資于技術。盡管低于2017年的創紀錄數字,該行業技術投資總額估計超過4億歐元。瓷磚行業仍是意大利制造業中技術投資占營業額百分比最高的行業之一。

  在提出銷售下降的數據時,若干不同市場和出口領域的消費下降正在對所有最大的瓷磚生產國產生消極影響。意大利瓷磚工業聯盟主席Giovanni Savorani指出:“所有的國際貿易都受到全球貿易緊張局勢上升的影響,尤其受美國和中國之間的貿易關系的影響。受這一局勢影響最嚴重的國家是那些出口活動強勁和公共債務高的國家,而意大利剛好符合這兩種情況。”

  但意大利瓷磚行業的放緩也受到其他因素的推動。Giovanni Savorani解釋說,其中最重要的是,“來自勞動力和能源成本比意大利低得多、同時公路和港口基礎設施也比我們自己的好得多的國家的競爭”。他認為受益于低得多的勞動力成本以及寬松得多的環境法規,西班牙是意大利目前最強大的競爭對手。

  另一個因素是來自替代材料的日益激烈的競爭,特別是乙烯基或LVT(豪華乙烯基瓷磚)。為了應對這一威脅,瓷磚工業聯盟與西班牙和德國的相關行業協會合作,發起了一項新的網絡和社交媒體傳播活動,旨在提高人們對陶瓷地磚優勢的認識

  2、意大利色釉料行業增幅強勁

  繼2017年取得優異成績后,意大利陶瓷釉料和色彩生產商在2018年繼續表現強勁。

  據意大利國家陶彩貿易協會(Federchimica Ceramicolor)估計,意大利色釉料市場的銷售收入與2017年相比增長了2.7%左右,其中陶瓷油墨領域增長尤為強勁。在意大利,色釉料的需求仍受到激勵措施和所謂的“超攤銷”稅收優惠的推動。這些措施推動了意大利陶瓷行業的投資,并推高了對釉料和顏色的需求,尤其是在2018年上半年。

  意大利色釉料在歐洲市場的出口增長約2%,而美國市場的出口下降超過2%,中國市場則在兩位數的萎縮中苦苦掙扎。這與對越南、印度和馬來西亞等其它亞洲國家出口的強勁增長形成了鮮明對比。不包括中國在內,亞洲市場增長了5%以上,同樣是受到陶瓷油墨需求的推動。

  與前一年一樣,2018年意大利陶瓷釉彩生產商不得不應對原材料成本的大幅上升。原材料成本的大幅度提升使得很難在下游收回成本,同時也存在采購困難。

  現在,瓷磚的設計與表面可以直接與天然大理石和花崗巖板競爭,這是色釉料行業新的生產趨勢,“今天的設計師和建筑師看重瓷磚表面的美學和技術品質,在建筑項目中使用大板產生了良好的效果,”陶色公司(Ceramicolor Company)董事長克勞迪奧·卡索拉里(Claudio Casolari)說。“這肯定會鼓勵開發新的色釉料和陶瓷應用系統,以適應日益復雜的瓷磚裝飾工藝。”

  3、意大利陶機行業增長放緩

  經過連續5年的增長(創行業歷史新高),意大利陶瓷機械設備行業的增長期終于走到了盡頭。

  根據Acimac發布的初步數據,預計2018年意大利陶瓷機械設備總營業額將達到20.76億歐元,意大利陶機銷售額降幅最大的是出口(15億歐元,比2017年下降了近10%),而意大利本國市場則表現更好(5.83億歐元),這要歸功于工業4.0計劃在過去幾個月提供的稅收優惠。

  Acimac主席保羅?薩西(Paolo Sassi)解釋稱:“意大利一些關鍵技術市場的瓷磚產量大幅下降,導致對陶瓷機械設備的投資減少。”鑒于全球宏觀經濟前景嚴重負面,薩西對2019年的陶瓷機械設備行業的預測仍非常謹慎。

  2018年陶機行業的轉變顯而易見。全球貿易疲軟的跡象在所有加工行業都得到了證實,而美國貿易保護日益加劇、中東地區政治緊張局勢以及包括歐元區在內的多個地理區域的消費放緩,都加劇了這一趨勢。

  據意大利瓷磚工業聯盟發布的預覽報告顯示,2018年意大利陶瓷行業下降2.8%,這證實了增長時期的結束,同時國內銷售和出口均有所放緩。與此同時,美國市場的消費繼續增長,但速度有所放緩。消極因素包括美國住房利率的提升,加上二手房銷售的下降,這意味著2019年美國的裝修工作可能會放緩。

  因此,結合全球經濟環境以及市場情況來看,預計2019年意大利陶瓷機械設備行業將出現復雜的情況和新的競爭挑戰。

  西班牙:歐盟仍是最大的出口地區

  世界大多數市場需求的放緩對西班牙瓷磚行業產生了影響。繼2017年總營業額增長5.9%至35.1億歐元后,該行業的全國協會下調在年初宣布的2018年瓷磚銷售額預測。

  2018年前9個月的出口額數據顯示,與2017年同期相比增長1.6%,至20.99億歐元。總體而言,西班牙隊所有市場的瓷磚銷售都保持樂觀,除亞洲、特別是中東以外。2018年,西班牙瓷磚出口普遍放緩,包括幾個重要市場出現特別嚴重的下滑。沙特阿拉伯是其中之一,該地區在2018年9月與2017年同期相比出口下降了33%。

  西班牙瓷磚行業出口市場排名下滑至第7位。最近幾個月,西班牙在馬格里布和英國的出口都進一步放緩。2018年前9個月,西班牙的出口下降了1 -2%。東歐市場也同樣在失去動量,包括俄羅斯市場(下跌3.8%)。

  就目前而言,美國市場仍然強勁,盡管增長速度有所放緩。美國是西班牙瓷磚的第二大出口市場,2018年前9個月銷售額為1.98億歐元(較2017年同期增長14%)。歐盟仍然是西班牙最大的出口地區,吸納了西班牙41.7%的出口。截至2018年9月,歐盟28國瓷磚銷量增長5.8%,增速再次低于2017年的8%。

  全球競爭正變得越來越激烈,2017年全球瓷磚產量約167億平方米,而西班牙瓷磚產量僅為5.3億平方米。西班牙也收到了許多目標市場的貿易或技術壁壘的阻礙,導致其瓷磚出口量增長放緩。

作者:  
編輯:王東旭

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